تعثر فتاة مع مجموعة من أصدقائها على لعبة في العُلية، والتي تقوم باستدعاء مخلوق معروف بإسم (رجل منتصف الليل)، الذي يستغل بدوره أعظم مخاوفهم ضدهم.