The Boy, the Dog and the Clown

يعيش أدريان حياة حزينة بعد فقدانه لوالده، وعندما يتقابل مع مهرج ساحر ويعلمه السحر، يتوه أدريان في الغابة ويصبح عليه استخدام ما تعلمه من السحر للبقاء على قيد الحياة.