تندلع علاقة حب غير محتملة بين كريمة ، وهي فتاة مسلمة حديثة ، وكلاوديو ، وهو موسيقي محلي ، في أكثر المساكن شهرة في ملبورن حيث تحكمها العصابات التي لا ترحم ، وينتشر تعاطي المخدرات وينمو التوتر العنصري .