يقرر شرطيان فاسدان يعملان في (نيو مكسيكو) القيام بالابتزاز وتلفيق التهم لكل مجرم عاثر الحظ يقع في طريقهما، ولكنهما يمارسا خطتهما مع شخص أكثر خطورة منهما فتتعقد لعبتهما.