يدفع “ميغاترون” “أوبتيموس برايم” إلى قبول الهدنة، بينما يشكّك “ستارسكريم” في قيادة “جيت فاير”، ويحاول الـ”أوتوبوتس” كسب “بامبل بي” إلى صفهم.