تدور احداث الفيلم حول عازف الجيتار الشهير جوني ثاندرز الذي وصل الي مدينة نيو أورليانز ليغير حياته بعد مروره بعدد من المصاعب ولكنه يقع في رحلة مظلمة واحداث غامضة غير مبررة.