في مايو عام 1940 ، على مشارف مدينة مكسيكو ، انفصلت مجموعة من الشيوعيين المكسيكيين يرتدون زي رجال الشرطة عن منزل الزعيم السابق للثورة الروسية ليون تروتسكي. بمصادفة لا تصدق ، نجا تروتسكي وزوجته ، و عليه أن يكشف حقائق كثيرة.