تدور احداث الفيلم حول الساحرة الصغيرة هي فقط 127 سنة أصغر من السن بالنسبة للعبة السحرة السنوية. على الرغم من أنها ليست قديمة بما يكفي لتكون ساحرة حقيقية فإنها تريد أن تصبح واحدة جيدة حقا. هذا القرار يسبب مشكلة داخل عالمها السحري