يسعى عازف الجيتار المتجول إل مارياتشي (أنطونيو بانديراس) للانتقام لموت حبيبته، يقوده البحث عن القاتل (بوتشو) إلى بلدة صغيرة تعمل بأكملها في تجارة المخدرات