استكمالاً للجزء الأول من فيلم (علاء الدين)، يعيش (علاء الدين) حياته الجديدة كرجل مرفه من الطبقة العليا ، ويستعد للزواج من الأميرة (ياسمين) و بغباء (ياغو) الذي انقلب ضد (جعفر) ، الذي حاول أن يصبح حاكم مدينة أجرباه، في ظل ذلك يحاول الساحر الشرير (جعفر) العودة إلى أجرباه للانتقام من (علاء الدين) و(ياسمين) والجني، بمساعدة الببغاء (أياجو) واللص (عباس).
The Return of Jafar 1994 مدبلج
The Return of Jafar 1994 مدبلج بالعامية المصرية